马斯克解散Dojo！特斯拉AI芯片失败了吗？

8月9日，彭博突然爆料说，特斯拉的Dojo项目解散了。这可是一个重大的战略转向。有很多媒体认为这是特斯拉的重大挫折，毕竟马斯克就说过，Dojo会为自动驾驶、Optimus机器人等AI模型，提供强大的训练能力。那现在是放弃了吗？我们又应该如何理解这个消息呢？

首先，据知情人士透露，特斯拉已经决定解散Dojo，原本掌舵这项计划的负责人Peter Bannon也将离开公司，而且这个决定也是马斯克已经亲自下令的。剩下的Dojo团队成员，将被重新分配到其他数据中心和计算项目，而特斯拉也将更多依赖外部合作伙伴，比如英伟达、AMD以及三星，用他们的技术继续推进AI研发。

马斯克在X上随后确认了这个消息。他表示，特斯拉不应该把资源分成两份，来搞两个不同的芯片设计。特斯拉的AI5、AI6，以及之后的芯片会有非常好的推理表现，训练方面也还不错，所以所有的经历都会在那上面。

而我们都知道，AI芯片分为两种，一种用于训练，一种用于推理。它们非常不同，训练芯片通常计算强度高、能耗大、需要支持大规模并行处理，而推理芯片则更注重延迟低、功耗小、响应快。虽然训练芯片也能用于推理，但是不划算，有响应不及时等问题。而推理芯片通常浮点计算能力和带宽有限，很难胜任高强度的训练任务。

那为什么马斯克会说特斯拉的AI芯片训练也不错呢？因为它可能适用于FSD特殊的使用场景，小模型或微调的本地训练，但是大型训练任务还是需要依赖真正的训练芯片。那既然需要训练芯片，为什么特斯拉要放弃Dojo呢？答案非常现实，根据彭博和路透社的各种报道，截止到今年年中，Dojo的训练效率远远落后于英伟达的H100和B100，导致投资回报低，而且进展缓慢。这就说明，特斯拉在自研训练芯片上，并没有任何优势，既然如此，不如索性放弃，把资源放在自己有擅长的地方。

其实早在今年年初，马斯克就已经释放过信号。他说Dojo只是一个“long shot”，成功概率并不高。而Dojo团队的核心人才，也已经提前做了选择。据报道，Dojo原团队负责人Ganesh Venkataramanan，以及其他两位特斯拉老员工，已经跳出来并一起创办了一家新的AI基础设施公司，叫DensityAI，专攻芯片、硬件和数据中心系统，瞄准的还是AI、机器人和车载智能这些热门方向。

马斯克建立Dojo之初也是基于一个现实考量，那就是买不到英伟达的芯片。为了掌控进度，他就要求特斯拉团队打造Dojo，而Dojo一直以来也只是英伟达芯片集群的补充，并没有说过要完全替代。

阿吉就发现，媒体对这件事的解读非常负面，基本上是把这个事件上升到特斯拉AI彻底失败，或者是从一个特斯拉技术能力不行的角度来呈现。但是从一个更根本的角度来说，Dojo的解散其实就是一个造不如买的管理决策，并没有那么严重。本身，FSD的训练还是以英伟达芯片为核心，现在芯片供给问题也没有以前那么紧张，所以Dojo的迫切性就减弱了不少。再加上，Dojo本质上就是在和英伟达竞争，而英伟达并不是一个容易对付的对手，即便消耗了很多财力物力也不一定能追上，及时收手可以降低公司的负担。

另外，Dojo的投入也不是白费的，根据X上马斯克背书的一份分析，Dojo的技术会被转移到AI6系列芯片上，以另一种形式呈现。对于股价来说，我们也可以思考一下，特斯拉的估值有多少比例是给Dojo的呢？可以说非常少，这一直以来就是一个背后的隐藏项目，所以对于股价的冲击会非常有限。总体而言，阿吉认为，Dojo解散这个事儿，被媒体渲染的太大了，本身并不值得担忧，甚至可以说是一件好事，特斯拉可以把钱花在刀刃上。

今天反而是另一件事更值得关注。特斯拉已经正式拿到德州的网约车运营牌照了，和Uber、Lyft一样被列入州政府登记系统。这意味着，特斯拉可以在德州以合法身份，运营RoboTaxi服务。这一步之所以重要，是因为从9月1号开始，德州就要实施一项新规：所有用自动驾驶汽车跑网约车的企业，都得和人工驾驶一样接受官方监管，必须拿牌照才能运营，也就是说特斯拉扫清了合规上面的障碍。

这也是特斯拉Robotaxi扩张关键的一步。马斯克在财报会议上就说，如果监管审批顺利，那么特斯拉可能可以在年底覆盖美国一半的人口。现在德州拿下来了，接下来就看湾区，内华达州、佛州和亚利桑那州的审批。每一次监管的获批，肯定对于股价是一次利好刺激，值得注意。