昨夜今晨 | 纳指涨近2%，英伟达涨近4%，Figma重挫27%；Palantir盘后涨超4%，纳微半导体跌超17%

摘要：

• 美股收盘：三大指数强势反弹，纳指涨近2%；英伟达涨近4%，次新股Figma重挫27%

• 特斯拉授予马斯克300亿美元股票奖励，重申领导地位不可替代

• Hims & Hers Q2营收同比增长73%，指引低于预期，盘后股价跌超13%

• Palantir Q2营收超预期猛增48%，二度上调今年指引，盘后股价涨超4%

• 纳微半导体Q2营收下滑29.2%，Q3指引不及预期，盘后股价跌超17%

• Firefly Aerospace上调IPO定价区间，估值或突破60亿美元

• 特朗普带货广告点燃美鹰服饰股票涨势，分析师称出现迷因股色彩

海外市场

美股收盘｜三大指数强势反弹，纳指涨近2%！英伟达涨近4%，次新股Figma重挫27%

周一（8月4日），美股高开高收，三大指数集体上涨。截至收盘，道琼斯指数涨1.34%，报44,173.64点；纳斯达克综合指数涨1.95%，报21,053.58点；标普500指数涨1.47%，报6,329.94点。

【热门股】英伟达收涨3.62%报每股180美元，其他大型科技股多数走高，微软涨2.2%，苹果涨0.48%，谷歌C涨3.05%，亚马逊跌1.44%，Meta涨3.51%，博通涨3.15%，特斯拉涨2.19%。

伯克希尔哈撒韦B类股跌2.9%，收于1月份以来的最低水平。公司上周末的财报显示，其现金储备为3440.9亿美元，较上季度下降1%，为三年来首次下降。

其他明星股方面：次新股Figm重挫27%，Robinhood收高6.48%，Strategy收高6.17%。

【中概股】热门中概股多数走高，纳斯达克中国金龙指数涨1.33%。小马智行涨近8%，小鹏汽车涨超4%，腾音乐、新东方、好未来涨超3%，京东涨超2%，理想汽车、拼多多、百度涨超1%。蔚来跌超8%，贝壳跌近2%。

【黄金】COMEX黄金期货收涨0.85%，报3428.6美元/盎司。COMEX白银期货收涨1.4%，报37.445美元/盎司。

【原油】WTI原油期货收跌1.54%，报66.29美元/桶。布伦特原油期货收跌1.31%，报68.76美元/桶。

国际宏观

美国得克萨斯州共和党州长下令逮捕“出走他州”的民主党议员

据央视新闻当地时间4日获悉，美国得克萨斯州共和党州长阿博特下令逮捕“出走他州”的民主党议员，以阻止新的国会选区划分图的推进，选区划分图可能事关共和党在明年的中期选举。美国得克萨斯州议会众议院定于4日就重新划分联邦众议院选区的议案进行表决。该方案一旦通过，将在现有基础上新增5个有利于共和党的联邦众议院席位。据美联社报道，为阻止议会这一表决，得州议会众议院至少51名民主党籍议员前往伊利诺伊州、纽约州等民主党人主政的州。得州众议院民主党人称，“出走他州”是艰难但道义分明的决定。

特朗普称将大幅提高对印度关税

美国总统特朗普在其社交媒体发文表示，印度不仅大量购买俄罗斯石油，还将其中大部分石油在公开市场上出售，牟取暴利。特朗普表示，他将大幅提高印度向美国缴纳的关税。

印度回应特朗普威胁

据CCTV国际时，对于美国总统特朗普威胁称将大幅提升对印度的关税，以及美欧指责印度在俄乌冲突爆发后进口甚至倒卖俄罗斯石油，印度外交部发言人兰迪尔·贾伊斯瓦尔当地时间8月4日晚发声明回应称，“针对印度的指责显失公允，印度将如所有主要经济体一样，采取一切必要措施维护国家利益与经济安全。”声明中表示，印度转向购买俄罗斯石油“实属被动选择”——俄乌冲突爆发后，传统供应源被转往欧洲，而美国当时为稳定全球能源市场曾明确支持印度此举。声明中指出，印度进口旨在保障国民获得可负担的能源，属于全球市场波动下的必要举措。

美联储戴利：今年两次降息仍是适当的调整幅度，更有可能的是需要更多降息

旧金山联储主席戴利表示，降息时机已近，今年两次降息仍是适当的调整幅度。对美联储7月的决定感到满意，对再做出同样的决定不会太满意。今年也可能不会降息两次，但更有可能的是需要更多降息。

由于飞机订单下降 6月份美国工厂订单大幅下降

美国6月制造业新订单下滑，因商用飞机订单锐减，扭转了上月飞机订单大增的局面。美国普查局周一公布数据显示，6月份工厂订单环比下降4.8%，此前5月份工厂订单向上修正为增长8.3%。经济学家此前预测，工厂订单将下降4.8%，而此前公布的数据显示，5月份工厂订单增长8.2%。6月份订单同比增长3.8%。占美国经济10.2%的制造业仍然受到特朗普对进口商品征收高额关税的制约。美国供应管理协会周五公布的调查显示，7月制造业活动下滑至九个月低点。

调查显示OPEC产量保持稳定，沙特减产抵消阿联酋增产影响

根据调查，上月石油输出国组织(OPEC)的原油产量保持稳定，因沙特减产部分抵消了阿联酋进一步增产的影响。调查显示，OPEC 7月平均日产量为2831万桶，与前月基本持平。沙特减产22万桶/日，至953万桶/日，部分抵消了6月份为在以色列与伊朗冲突期间将供应转移出该地区而实施的增产幅度。而阿联酋增产幅度约为沙特减产幅度的一半。OPEC及其盟友在过去几个月迅速恢复暂停的产量，以夺回全球市场份额，这一战略调整推动原油价格走低。布伦特原油期货价格目前徘徊在每桶68美元附近。

美国总统特朗普发文庆祝美股大涨：这样的上涨还会有很多

美国总统特朗普：股市今天表现不错（道指 585.06，1.34%；标普500指数 91.93，1.47%；纳斯达克指数 403.45，1.95%），这样的日子还会有很多。美国又富裕起来了，而且比以往任何时候都更加强大。

美国将宣布建造月球核反应堆计划

据美媒POLITICO报道，美国交通部长兼NASA临时局长肖恩·达菲本周将宣布一项加速计划——在月球上建造核反应堆，这将是其出任NASA临时负责人以来的首项重大政策举措。

文件显示，此次计划将首次明确时间表。一位NASA高级官员表示，“这关乎赢得第二次太空竞赛”。

达菲还下达了加快替换国际空间站的指令，这是NASA的另一个核心目标。

公司新闻

特斯拉授予马斯克300亿美元股票奖励，重申领导地位不可替代

特斯拉董事会批准向马斯克发放一项价值约300亿美元的临时股权奖励，条件是他未来两年继续担任高管。该方案意在应对2018年薪酬方案遭法院否决后的真空期，若原方案被恢复，新奖励将作废。分析认为，此举凸显出马斯克对公司仍然拥有绝对控制力，意味着马斯克在近期不会辞去CEO职务。

Palantir Q2营收超预期猛增48%，二度上调今年指引，盘后涨超4%

Palantir第二季度营收首次突破十亿美元大关，达到10.04亿美元，同比增长48%，高于分析师预期的9.393亿美元。

二季度EPS增近78%，被公司称为新兴核心的美国商业业务营收增93%，美国政府营收增53%。三季度营收料再创新高、最高增近50%，今年营收指引提高逾6%、营业利润指引提高逾11%、美国商业营收指引提高10.5%、料至少增85%。CEO称Palantir计划成为占主导地位的软件公司，市场开始认识到这一现实。

Hims & Hers Q2营收同比增长73%，指引低于预期，盘后跌超13%

Hims & Hers Health 第二季度营收 5.45亿美元，同比增长 73%。净利润为4,250万美元，持续实现盈利。季度末订阅用户数达243.9万，同比增长31%。

展望第三季度，公司预计营收将在 5.7亿至5.9亿美元之间，略低于市场预期的 5.83亿美元。公司同时维持对2025全年营收的预期区间，为 23亿至24亿美元。

纳微半导体Q2营收下滑29.2%，Q3指引不及预期，盘后股价跌超17%

纳微半导体Q2营收为1449万美元，超出分析师预期的1438万美元，但同比下降29.2%。预计第三季度营收将在950万美元至1050万美元之间，远低于分析师预期的1567万美元。

Firefly Aerospace上调IPO定价区间，估值或突破60亿美元

随着太空科技热潮持续升温，美国私人航天企业Firefly Aerospace Inc(FLY.US)正加快登陆资本市场的步伐。该公司周一在提交给美国证券交易委员会(SEC)的最新招股书中宣布，上调即将进行的首次公开募股(IPO)定价区间至每股41至43美元。这一调整意味着公司估值或将超过60亿美元。

若以区间上限计算，Firefly本轮IPO将募资近6.97亿美元。公司曾在上周披露，其计划将发行价定在每股35至39美元之间，目标估值为55亿美元。

特朗普带货广告点燃美鹰服饰股票涨势，分析师称出现迷因股色彩

零售公司美鹰服饰收涨23.65%，创2000年以来最佳单日表现。8月4日当天，美国总统特朗普推销该公司的广告，宣称与女演员悉尼·斯威尼的最新广告是“最火的广告”。 分析师表示，真正的考验将在于美国雄鹰在关键的返校季节的表现，因为消费者开始囤积牛仔裤和其他秋季必需品。因此，尽管特朗普周一的评论并没有透露关于公司表现的新信息，但确实增加了围绕美国雄鹰股票的热度。这吸引了那些对炒作本身进行下注的投资者，这是表明这是一只迷因股票(meme stock)的明显迹象。

苹果“脑控”iPad技术实机视频首次曝光

苹果公司的脑机接口合作伙伴Synchron在周一发布的视频中首次展示了BCI人机交互标准的实际应用。演示视频显示，一位渐冻症患者通过脑机设备成功实现用意念控制iPad操作，并展现应用脑机接口使用“快捷指令”等操作。

谷歌与电力公司签署协议，高峰期将削减AI数据中心用电

谷歌已与印第安纳密歇根电力公司（I&M）和田纳西河谷管理局（TVA）签订了协议：当这两家公用事业公司发出请求时，谷歌将在其数据中心相应地削减用电。

Strategy再买比特币，总持仓已超710亿美元

Strategy在周一披露的8-K表格文件中表示，公司在7月28日至8月3日期间增持了21,021枚比特币，总持有量因此升至628,791枚，按当前价格估算，该公司持有的比特币价值超过710亿美元。

Lyft与百度联手，将于明年在欧洲推出Robotaxi服务

美国网约车公司Lyft和百度周一宣布，两家公司将进行合作，自明年起在欧洲部署无人驾驶出租车。两家公司表示，首先在英国和德国部署，待监管批准后，百度的第六代量产无人驾驶汽车RT6将在Lyft平台上投入运营。

【港股资】

公司新闻： 极智嘉-W预期上半年收入同比增加约27%至32%

极智嘉-W公布，该集团预计于2025年上半年取得收入约人民币9.95亿至10.3亿元，同比增加约27%至32%;预计报告期内亏损净额约人民币4500万元至5500万元，同比收窄约90%到92%;预计报告期内经调整亏损净额(非国际财务报告准则计量)约人民币1000万元至2000万元，同比收窄约90%至95%。

赤峰黄金：子公司获新采矿权并整合矿权

赤峰黄金发布公告，(i)公司控股子公司辽宁五龙黄金矿业有限责任公司(五龙矿业)通过探转采方式取得一宗采矿许可证，延续、变更两宗矿产资源勘查许可证;及(ii)公司控股子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司(吉隆矿业，连同五龙矿业，统称控股子公司)变更原有一宗采矿权。

今日关注

经济数据：美国7月ISM非制造业PMI、7月标普全球服务业PMI终值将出炉，此外，中国7月标普全球服务业PMI将公布。

业绩报告：辉瑞、卡特彼勒、百胜餐饮、马拉松原油（盘前），AMD、Snap、Lucid、安进、Rivian、Upstart、超微电脑（盘后）发布业绩。