昨夜今晨 | 标普四连涨、纳指结束六连涨，七巨头普遍回调，中概股多数走低，阿里绩后跌超7%
摘要：
标普四连涨、纳指结束六连涨，七巨头普遍回调，中概股多数走低，阿里绩后跌超7%
特朗普再收中东“礼包”：同阿联酋签2000亿美元商业协议，合作在阿建5GW数据中心
Meta将推迟发布旗舰AI模型Behemoth，股价盘中一度跌超3%
CoreWeave获英伟达持股7%，与OpenAI达成40亿美元协议，盘后涨近2%
伯克希尔Q1大砍银行股，清仓花旗，苹果持股未变，啤酒制造商持仓翻倍，存保密仓位
高瓴旗下HHLR一季度加码中国资产，新进增持多只中概股，持仓总市值增幅近23%
Coinbase被指虚报用户数量，股价大跌7.2%，称正与SEC合作解决问题
海外市场
美股收盘 | 标普四连涨、纳指结束六连涨，七巨头普遍回调，中概股多数走低，阿里绩后跌超7%
本周四（5月15日）美股三大指数涨跌不一，道指和标普收升，其中标普连涨第四天，纳指则结束了六连涨。
截至收盘，道琼斯指数涨0.65%，报42,322.75点；标普500指数涨0.41%，报5,916.93点，为3月3日以来的最高收盘价；纳斯达克综合指数跌0.18%，报19,112.32点。
分析称，中美经贸高层会谈达成重要共识以来，标普500指数一直延续涨势。与此同时，美国10年国债收益率日内下跌约10个基点，给股市带来利好。
近期的经济数据令市场猜测美联储今年将累计两次降息以防止美国出现经济衰退。周二公布的CPI和核心CPI录得四年来最低同比涨幅，盘前的PPI也低于市场预期。
日内早些时候，特朗普在卡塔尔首都多哈表示，伊朗已经同意了部分条件，他将敦促伊朗在不获得核武器的情况下达成协议。这一消息令油价暴跌，有望帮助美国降低通胀。
Calamos Investments高级副总裁兼投资组合专家Joe Cusick评论道，“随着经济衰退担忧开始消退，股市展现出潜在的强劲势头，市场情绪已转向谨慎乐观，也可能是适度乐观。”
但Cusick也指出，“一系列宏观和微观风险仍在构成一道‘担忧之墙’，投资者必须应对。下一阶段的走势将取决于当前的涨势能否扩大并持续到夏季，还是会转向盘整或回调。”
Villere & Co. 投资组合经理Lamar Villere称，“我不想表现得太兴奋，但今年夏天我们确实可以专注于公司基本面。如果一个月前你告诉我股票价格会上涨，我会说你是骗子。”
【热门股表现】 “七巨头”普跌， Meta Platforms, Inc. 跌2.35%，公司将推迟发布旗舰AI模型Behemoth至秋季甚至更晚，盘中一度跌超3%，拖累了科技股占比较高的纳斯达克指数。
亚马逊 跌2.42%， 特斯拉 跌1.40%， 谷歌A 跌0.85%， 苹果 收跌0.41%， 英伟达 收跌0.38%， 微软 涨0.23%
联合健康 收跌11%，连续八个交易日走低。据报道，美国司法部正对其就医疗保险欺诈行为展开调查。
网络公司 思科 上调了年度预测，股价上涨近 5%。
【中概股】中概股多数走低， 阿里巴巴 绩后跌7.57%，公司第四财季营收2364.54亿元，同比增长7%，但不及市场预期，主要受菜鸟板块拖累。
网易 涨14.61%，收盘价逼近前高，新老IP齐发力，公司一季度游戏收入环比增长； 名创优品 涨4.27%， 霸王茶姬 涨3.7%。
京东 跌3.86%， 腾音乐 跌3.71%， 百度 跌3.58%， 蔚来 跌3.39%， 新东方 跌2.61%， 小鹏汽车 跌1.39%， 拼多多 跌0.88%， 理想汽车 跌0.59%。
【欧股】欧洲股市普涨，德国DAX 30指数收涨0.72%，再创收盘历史新高，英国富时100指数收涨0.57%，法国CAC 40指数收涨0.21%，欧洲斯托克50指数收涨0.07%。
【黄金】疲软美元推动黄金反弹，现货黄金重返3200美元，截至发稿 黄金主连 2412 报3247.7美元，涨幅0.65%：
【原油】市场预期美伊可能达成核协议，或导致制裁放松，而美国原油上周库存意外增加，加剧投资者对供应过剩的担忧，截至发稿 WTI原油主连 2412 报61.28美元，涨幅0.21%：
国际宏观
特朗普再收中东“礼包”：同阿联酋签2000亿美元商业协议，合作在阿建5GW数据中心
美东时间5月15日周四，白宫发布声明称，特朗普在阿联酋首都阿布扎比宣布，美国与阿联酋达成价值超过2000亿美元的商业协议，特朗普中东行获得的三国投资承诺总额由此突破2万亿美元。
同阿联酋的新交易将提升美国出口商的当地市场准入，增强美国的经济和国家安全，显著扩大美国本土引资规模。
白宫称，新交易强化了两国的投资和贸易关系，以今年3月阿联酋作出的未来十年1.4万亿美元投资框架为基础。该框架将帮助实现美国在AI基础设施、半导体、能源、量子计算、生物技术和制造业领域的繁荣。
美国商务部同日宣布，阿联酋与美国政府同意建立“美阿人工智能（AI）加速伙伴关系”框架，以进一步加强围绕关键技术的合作，并在一系列联合承诺的基础上确保对这些技术的保护。
美方将促进与阿联酋更深层次的技术合作，包括启动一个一期规划装机容量1GW的AI数据中心。
鲍威尔“认错”：旧框架不再适用，长期低利率时代已结束
美联储主席鲍威尔星期四表示，随着经济的变化和政策的变化，长期利率可能会更高。
鲍威尔在谈到美联储政策框架评估（上一次评估是在2020年夏天）时指出，过去5年里，情况发生了重大变化。
在此期间，美联储经历了一段通胀飙升的时期，促使其采取了历史性的激进加息措施。鲍威尔说，即使长期通胀预期基本符合美联储2%的目标，接近零利率的时代也不太可能很快回归。
关税谈判进展缓慢，欧盟据悉正在准备与美国的新贸易提案
据知情人士透露，欧盟正在修改与美国潜在贸易协议的提案，作为开启严肃谈判的第一步，尽管特朗普政府仍没有提供明确的信息，并继续提出谈判代表认为不切实际的要求。
知情人士称，欧盟的新提议将提供更多关于如何降低贸易和非关税壁垒的细节，以及如何促进欧洲在美国的投资和购买美国商品，包括液化天然气和用于人工智能的半导体。
尽管美欧直接谈判进展缓慢，但在特朗普政府与英国达成初步协议后，欧盟成员国高级贸易官员对于能跟美国谈妥降关税也表达出了更强的信心。
公司新闻
Meta将推迟发布旗舰AI模型Behemoth，股价盘中一度跌超3%
Meta正推迟发布一款旗舰AI模型，这引发了公司内部对其数十亿美元AI投资方向的担忧，股价盘中一度跌超3%。
这些知情人士称，该公司工程师难以显著提升其“Behemoth”大语言模型的能力，这导致员工质疑其相较于先前版本的改进是否足以支持公开发布。
在开发初期，Behemoth模型内部曾计划于4月份发布，以配合Meta为开发者举办的首届AI大会。Meta在该活动前发布了其Llama AI模型系列中的两款较小模型，但后来将规模更大的Behemoth模型的内部发布目标推迟到6月。现在，该模型的发布时间已推迟到秋季或更晚。
CoreWeave获英伟达持股7%，与OpenAI达成40亿美元协议，盘后涨近2%
据报道，数据中心建设商 CoreWeave, Inc. 已与人工智能公司OpenAI达成一项价值高达40亿美元的协议，该协议将持续到2029年，旨在提供额外的云计算能力。
CoreWeave在周三晚间的财报电话会议上曾提及这笔40亿美元的交易，但当时并未具体指明交易对象，只是描述为"一家AI公司"。
再度合作的消息报道后，周四CoreWeave股价一度上涨最高达8%，不过最终受财报拖累，当日仍下跌。
美股盘后，根据英伟达最新的13G报告，其持有CoreWea股份2418万股，比例达7%。根据彭博汇编的数据，此前人们认为英伟达持有的股份约为5.2%，CoreWeave盘后股价反弹近2%。
伯克希尔Q1大砍银行股，清仓花旗，苹果持股未变，啤酒制造商持仓翻倍，存保密仓位
13F文件显示，巴菲特旗下伯克希尔一季度清仓花旗，减持美银和第一资本金融公司；当季的最大的买入是啤酒制造商星座品牌公司，持仓增加超过113%。
伯克希尔还向美国SEC提出了保密请求，要求对一项或多项股票投资暂不披露在13-F报告中。
分析称，如果此次新增的保密持仓仅为一只股票，其投资规模相对较小，约在10亿至20亿美元之间，新投资很可能属于伯克希尔所称的“商业与工业类”股票投资组合。
根据周四提交给SEC的监管文件，伯克希尔哈撒韦一季度清仓 花旗 ，减持 美国银行 和 第一资本 的部分持股，主要持仓股依旧是苹果、美国运通、可口可乐 、 美国银行 、雪佛龙 。
Coinbase被指虚报用户数量，股价大跌7.2%，称正与SEC合作解决问题
周四有媒体证实，美国证券交易委员会（SEC）一直在调查Coinbase这家加密货币交易所是否虚报了用户数量。该股收跌7.2%。
据报道，调查的重点是该公司报告的“认证用户”数量，在各种证券备案文件和营销材料中，该公司声称其用户数超过1亿。这一消息导致该公司股价下跌。
这项调查始于拜登政府时期，拜登政府对加密行业的敌意是出了名的，并在特朗普政府对加密货币更友好的证券交易委员会的领导下继续进行。
高瓴旗下HHLR一季度加码中国资产，新进增持多只中概股，持仓总市值增幅近23%
5月16日，高瓴旗下独立的、专注于二级市场投资的基金管理平台HHLR Advisors公布了截至2025年一季度末的美股持仓数据。13F文件显示，HHLR一季度持仓总市值从上季末的28.87亿美元增至35.39亿美元，增幅接近23%。
数据显示，一季度HHLR继续加大中国资产配置，新进和增持了近20只中概股，包括新进买入的 亚朵 、华住 、百度、玉柴国际、 理想汽车 、 BOSS直聘 、 ECARX Holdings Inc 等10家公司，以及增持的拼多多、网易、贝壳、京东、 携程网 、 中通快递 等8家公司。
一季度以来，HHLR买入和增持的绝大部分公司股价均取得了不错的涨幅。截至5月14日，新进的玉柴国际涨幅达到80%，BOSS直聘涨幅为34%，理想汽车涨幅为20%。增持的富途控股涨幅达到40%， 拼多多 上涨23%， 网易 上涨22%。
截止2025年一季度末，HHLR前几位重仓股为： 拼多多 、 阿里巴巴 、百济神州、 网易 、 贝壳 、传奇生物、 京东 、唯品会、 WNS控股 ，中概股占到9席。
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