新股招股 | 连锁餐饮品牌绿茶集团今起招股，入场费2905港元

本周四（5月8日），连锁餐饮品牌 绿茶集团 正式开启招股，公司拟发行1.68亿股，其中90%为国际配售，10%为公开认购，另有15%超额配股权。

此次IPO每股招股价为7.19港元，每手400股，入场费2905港元。花旗、招银国际为联席保荐人，预期将于5月16日挂牌上市。

申购金额表，来源：招股书

根据招股书，创办绿茶餐厅的想法，源于绿茶集团联合创始人王勤松及路长梅夫妇于2004年开设绿茶青年旅舍的经历。该公司于2008年在杭州西子湖畔开设了第一家绿茶餐厅，并建立了全国餐厅网络。

在餐厅网络扩张方面，绿茶集团的餐厅总数由截至2022年末的276家增至截至2024年末的465家，复合年增长率为29.8%。截至最后实际可行日期，该公司营业中的餐厅数目进一步增加至489家，覆盖中国内地21个省份、四个直辖市及两个自治区，以及香港特别行政区。

根据灼识咨询报告数据显示，于2024年，在中国内地休闲中式餐厅品牌中，绿茶集团按餐厅数目计排名第三，按收入计排名第四；休闲中式餐厅市场高度分散，市场参与者众多，2024年绿茶集团占据0.7%的市场份额。

财务数据方面，绿茶于2022年的年内利润为人民币1658万元，2023年公司的年内利润增加至人民币2.96亿元，于2024年公司的年内利润增加至人民币3.50亿元，

主要由于公司的收入主要因公司的餐厅扩张而有所增加，及于2024年公司所用原材料及耗材占公司收入的百分比减少，而这主要是由于随着公司继续精简菜品，公司与供应商的议价能力不断提高，以更优惠的价格获得原材料；公司不断努力寻找以较低成本提供优质食材的供应商。

此次集资预期总额8.47亿港元，净额约7.46亿港元，拟将其中63.3%用于扩展集团的餐厅网络；26.3%用于设立集团的中央食材加工设施；5.4%用于升级集团的信息技术系统及相关基础设施；5%拨作营运资金及其他一般企业用途。