产业政策

特朗普：最快2月中旬对芯片、石油、天然气、钢铁等商品加征关税

据外媒报道，美国总统特朗普周五表示，美国最快将于2月中旬对电脑芯片、药品、钢铁、铝、铜、石油和天然气等进口商品征收关税。特朗普补充称，他还想对欧盟加征关税，但没有具体说明加征关税的时间和税率。

理想汽车：1月交付车辆29,927辆，L6车型突破里程碑

理想汽车：2025年1月交付车辆29,927辆。截至2025年1月31日，理想汽车累计交付量达到1,163,799辆。

美银策略师：美股七巨头今年将失去光环，建议投资欧洲和日本银行股

　　最早将美国七家超大型科技公司命名为科技“七巨头”（Magnificent 7）的美国银行策略师Michael Hartnett警告称：今年这些股票恐沦落为表现落后的七家公司 —— “Lagnificent 7”。他建议投资者买入低价的国际股票，而非追涨高价美股。

昨夜今晨｜关税大棒砸落市场，谷歌逆市创新高，英伟达周跌16%

摘要：

美股异动 | AI概念助力，季度业绩亮眼，Atlassian盘初涨近20%

本周五（1月31日），Atlassian 盘初涨近20%，截至发稿报314.16美元，涨幅17.68%

AI应用软件股盘前全线走高，Atlassian涨超20%

本周五（1月31日）美股盘前时段，AI应用软件股全线走高， Atlassian Corporation PLC 涨逾19%，Snowflake、Datadog、阿莎娜涨逾2%， AppLovin Corporation 、赛富时、 SoundHound AI Inc 涨逾1%。

天然气价格低迷、炼油利润空间收窄，两大能源巨头年度利润均出现下滑

最新业绩数据显示，受天然气价格低迷和炼油利润空间收窄影响，2024 年 埃克森美孚 和 雪佛龙 的年度利润均出现下滑。

这些客户，想抛弃博通

盘前异动 | 核电股延续涨势，NANO Nuclear Energy涨超3%

本周五（1月31日）美股盘前时段，核电股延续涨势， NANO Nuclear Energy Inc 涨超3%，NuScale Power、 Vistra Energy Corp. 、 Oklo Inc. 涨超2%。

诺华制药Q4净利润远超预期，多种关键药物专利即将到期

智通财经APP获悉，瑞士制药商诺华制药(NVS.US)周五公布，第四季度调整后净利润增长26%，至39.3亿美元，远高于分析师预期的36.4亿美元。这得益于知名心力衰竭药物Entresto和多发性硬化症药物Kesimpta的销售超出预期。

Q4业绩或无力提振股价，诺和诺德收复跌势仍需时日

智通财经APP获悉，丹麦制药巨头诺和诺德(NVO.US)上周五公布的数据显示，其实验性减肥药物Amycretin令患者体重在36周后减轻了22%。在这一积极结果的推动下，诺和诺德美股上周五大涨8.47%。

DeepSeek，能否“拯救”苹果？｜看财报

过去的2024年，苹果公司在一片唱衰声中，交出了全球智能手机出货量第一的成绩，并在印度等新兴市场创下了新高。北京时间1月31日早间，苹果公司对外发布2024年第...

本周压轴好戏登场：核心PCE有望降温，黄金又要“发疯”？

周五，美联储最青睐的通胀指标的最新读数将出炉。根据市场共识，12月个人消费支出价格指数（PCE）报告将显示，核心通胀继续放缓，尽管汽油价格上涨给整体PCE带来了上行压力。

顶级加密货币分析师：比特币未来几天将再创历史新高

比特币距离下一个历史高点可能只有几天的时间了。

今晚PCE来袭，或支撑美联储按兵不动决策

1月31日，本周五即将公布的通胀数据预计显示，2024年底美国消费者价格上涨速度加快，这一趋势或将支持美联储继续维持利率不变的决定。

昨夜今晨｜特朗普关税再度扰动市场！中概股全线大涨；苹果放榜！业绩指引推高股价

摘要：

美国总统特朗普：可能很快对来自墨西哥和加拿大的商品征收25%关税

1月31日，美国总统特朗普表示，他将在美东时间周四晚间(北京时间周五早)决定是否将石油纳入对加拿大商品征收的高额关税清单中。周四，在白宫椭圆形办公室接受记者采访时，特朗普暗示他仍计划对来自加拿大和墨西哥的商品征收高达25%的严厉关税。

美股成交额TOP 20｜微软业绩表现疲软，股价大跌逾6%；绩优股IBM飙涨近13%，股价创历史新高

周四美股成交额第1名英伟达收高0.77%，成交471.25亿美元。据报道，特朗普政府官员正在研究将销售控制扩大至英伟达对华“特供版”AI芯片H20。该产品可以用于开发和运行人工智能软件和服务。为了满足美国对中国出口现行的技术出口控制，英伟达已经对此类芯片的性能进行了削弱。

Visa第一财季营收95.1亿美元，超市场预期

1月31日，Visa发布2025财年第一财季业绩。财报显示，第一财季营收95.1亿美元，市场预期93.4亿美元，去年同期86.34亿美元；净利润51.19亿美元，市场预期52.6亿美元，去年同期48.9亿美元；每股收益2.58美元，市场预期2.65美元，去年同期2.39美元。

美股异动 | 现货黄金再创历史新高，黄金股集体上扬，巴里克黄金涨超4%

本周四（1月30日），现货黄金再创历史新高，美股黄金股集体上扬， 巴里克黄金 、 Franco Nevada Corp 涨超4%， 伊格尔矿业 、 纽曼矿业 涨超3%：

美国第四季度实际GDP年化季率初值为2.3%，不及预期2.6%

最新公布的数据显示，美国第四季度实际GDP年化季率初值为2.3%，不及预期2.6%，前值为3.1%；核心PCE物价指数年化季率初值 2.5%，预期2.5%，前值2.20%。

赛诺菲Q4盈利超预期，2025财年EPS指引强劲，拟回购50亿欧元股票

智通财经APP获悉，法国制药商赛诺菲(SNY.US)于美东时间周四盘前公布第四季度财报，盈利符合分析师预期，数据显示，按固定汇率(CER)计算，Q4营收增长10.3%至105.6亿欧元，业务每股收益(EPS)为1.31欧元，IFRS每股收益为0.54欧元。此外，公司表示今年将回购50亿欧元(52.1亿美元)股票，以建立投资者对其药品产品线的信心。

盘前异动 | IBM涨超7%，AI产品需求强劲，Q4业绩、指引超预期

本周四（1月30日）， IBM 盘前涨超7%，截至发稿报245.43美元，涨幅7.35%：

赛诺菲Q4销售额同比增长10.3%，宣布50亿欧元股票回购计划

1月30日，赛诺菲发布2024年第四季度业绩。财报显示，第四季度销售额增长10.3%，2024年业务每股收益超出预期，预计2025年业务每股收益将强劲反弹。

美联储守口如瓶，利率前景越来越神秘

美联储会议结束后，债券交易员面临的困境却没有一点改变：在特朗普给经济方向带来不确定性之际，他们对利率走向几乎没有把握。