九方智投亮相2025 CCF中国数字金融大会，抢占“AI 投顾”发展先机

数字金融，作为数字经济时代的核心驱动力，正推动着金融与科技、产业深度融合，成为培育新质生产力、促进经济高质量发展的关键力量。

8月15~17日，第二届CCF中国数字金融大会在上海举行。本届大会由中国计算机学会（CCF）主办，上海财经大学、同济大学联合承办，聚焦数字金融创新发展与安全实践，搭建学术、产业、政策融合交流平台。大会主席由中国工程院院士蒋昌俊、上海财经大学校长刘元春共同担任，300余位国内外专家学者共议数字金融前沿议题，9位来自上财的专家学者受邀在分论坛作专题报告。

九方智投总经理程伟出席CCF中国数字金融大会

作为证券投顾领域的AI创新代表，同时也是大会重要合作伙伴，九方智投控股（9636.HK）旗下九方智投亮相本届数字金融大会，并受邀主持“智能投顾”分论坛，与院校专家学者、证券行业资深人士共探智能投顾领域的前沿技术、应用实践与未来趋势。当日，九方智投总经理程伟、九方金融研究所联席所长胡祥辉、九方智投人工智能中心李宏广等出席本届大会。

众行致远，共话数字金融未来

数智盛会，群贤毕至。数字金融大会开幕式上，中国工程院院士、同济大学计算机科学与技术学院讲席教授蒋昌俊，CCF会士、副理事长、华中科技大学教授金海，上海财经大学校长、党委副书记刘元春，同济大学副校长赵宪忠等重磅嘉宾发表致辞。

2025 CCF中国数字金融大会开幕式

开幕式上，蒋昌俊院士为大会发来线上祝贺并鼓励关注技术转化与实践应用。CCF副理事长金海教授强调，数字金融分会需以技术赋能金融、以合规筑牢底线、以合作构建生态，发挥科技与金融的桥梁作用。

在开幕式致辞中，刘元春校长表示数字金融正推动全球金融业从效率提升迈向生态重构，上财未来将从攻关稳定币监管等“卡脖子”技术、参与国际规则制定、构建开放产业生态三大方向继续努力，并呼吁各界“共筑数字金融新生态”。赵宪忠校长表示，当前正处于国家“十四五”收官、“十五五”规划的战略交汇期，本次大会聚焦数字金融发展战略、安全监管、技术创新等多方面工作，将进一步提升数字金融发展的行业高度。

大会同时发布了《上海财经大学数字金融成果2025蓝皮书》和《2025中国金融科技专利技术白皮书》，其中《蓝皮书》系统总结上海财经大学在财经大模型、人才培养等领域的创新成果；《白皮书》通过专利大数据分析为行业技术路径提供数据支撑。据统计，目前中国已进入全球金融科技第一方阵，全国专利申请量达到46419件，居全球第一，其中北京、广东、上海分列国内前三。

聚焦智能投顾，探究大模型评测范式

本届数字金融大会设立了智能投顾、金融大模型应用、金融科技与国际视野、数智普惠与金融创新等多个平行论坛，其中，智能投顾作为数字技术应用落地的重要场景，“智能投顾”分论坛获得了证券领域专家学者、行业人士的多方关注。

作为证券领域智能投顾的代表企业，九方智投深度参与了“智能投顾”分论坛。

“智能投顾”论坛由九方智投旗下研究机构九方金融研究所联席所长胡祥辉、同济大学教授胡亮担任论坛主席。胡祥辉为论坛致辞表示，当前的证券投资市场拥有超2亿的股民和不足10万人的证券投资顾问，形成了投顾市场鲜明的供需失衡问题，而AI技术的出现，则为证券投顾“千人千面”的差异化、个性化服务提供了可能。

九方金融研究所胡祥辉为“智能投顾”论坛致辞

随后，主题报告环节中来自顶尖学院、前沿企业的专家、学者先后发表了报告演讲。北京大学教授刘宏志、苏州大学教授朱巧明从学术层面分享了风险预测、大模型趋势的研究成果；产业层面，九方智投人工智能中心李宏广、记忆张量算法负责人庄郭冕则围绕更具体的技术应用问题，分享了关于大模型评测与记忆工程领域的实践。

针对大模型进阶发展的评测问题，李宏广发表了题为《智能投顾证券领域大模型评测范式探索：从指标体系构建到应用效果评估》的报告演讲。

九方智投李宏广作报告演讲

深处技术爆发期的智能投顾行业，既需仰望星空的创新，更需脚踏实地的验证。2025年，AI的科技之风迎来了智能体爆发元年，其中在证券投顾领域，AI技术也在深刻重塑投资全周期服务，然而，行业爆发的背后，金融大模型的评估体系却显露出明显短板，尤其是在实时行情场景中难以覆盖个股诊断、投资组合等专业需求。

基于大模型评测的痛点，九方智投李宏广从三个逐级递进的评测方案提出应对方案，构建证券垂类大模型评测的新范式。首先通过自动对战评测，让大模型扮演“资深卖方研究员”，从数据查询、资讯查询、条件选股等方面进行内容深度、时效性、逻辑严谨性等维度对智能体回答进行专业评审。在此基础上，九方智投研发投顾股票综合诊断基准AnalyScore，形成覆盖“内容质量、表达清晰度、结论可靠性、数据时效性”四大维度的评测框架，并搭载股票综合诊断评测数据集Stocksis进行真实验证。最后，基于对行业垂类大模型的深入研究，九方智投提出证券行业全面评测基准AnalyScore2，形成了通用金融基准与专有证券基准的两大差异化评测路径，使得大模型评测结果更具针对性、专业性。

AI引擎驱动，智慧投教产品成会场焦点

今年以来，人工智能技术的进步绚烂夺目，而各行各业的应用创新更是爆发出无限想象空间，事实上，人工智能发展已经步入技术研发与产业融合双轨并行的成长期，技术进步正从科技巨头间的参数竞速，升级为生活场景的范式跃迁。

大会期间，数字金融企业纷纷展示了其在技术创新、数字融合方面的成果。定位“新一代股票投资助手”，九方智投展示了其在金融科技领域深耕AI、大数据的应用成果——股票学习机“易知股道”，赢得了现场嘉宾的如潮好评。九方智投股票学习机自上市以来一年时间销量即达数万台，以其硬核产品力掀起投教领域的“认知革命”。

与会嘉宾体验九方智投股票学习机

正如九方智投总经理程伟总结，个人投资者在面对资本市场时普遍面临“认知差、知识差、信息差”的三差问题。为了解决这一核心痛点，九方智投股票学习机独创“诊、学、练、测”四维学习模型，让投资者得以在投顾老师的系统化“引路”和模型全周期赋能下沉浸式学习股票投资。

值得一提的是，在AI技术创新方面，股票学习机融汇了近20款原生智投指标，其中包括AI顶底、**主力宝等量化产品，让更多投资者享受到金融科技带来的“技术平权”。

尾声

2025CCF中国数字金融大会的圆满举办，成为见证“数字金融”发展的又一时代注脚，同时也将加速推动智能投顾等细分领域的创新升级。在证券投顾领域，行业的进化本质上是技术与投资的深度适配，随着数字技术的融合发展，智能投顾终将为投资者带来更智能，也更简单、专业的投资体验。

在“科技 投研”双轮驱动战略下，九方智投正不断加速“人工智能 ”发展步伐，持续深化AI对证券投顾产品服务、业务运营、经营管理的全方位赋能。

就在数字金融大会举办首日，九方智投旗下科技子公司九方智擎正式入驻上海人工智能创新生态高地“模速空间”，成为园区为数不多的金融科技践行者；同一天，九方智擎也与腾讯云达成战略合作，融合双方在数字科技领域的核心优势，构建面向AI原生的新一代企业内部效率工具。九方智投在证券领域AI创新的多点开花，点缀了金融科技的蔚蓝深空，也让智能投顾的未来愈发令人遐想。