涨疯了！还能追吗？ | 池鱼ai

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今日行情：

上证指数微涨至3312.63、沪深300下跌0.16至4096.64、中证500上涨0.12%至6416.85、创业板上涨0.20%至2426.57、恒生指数上涨0.24%至20322.67

今天市场中最靓的崽，肯定是半导体。

板块内十多只个股涨超10%，中芯国际一度创出自2021年8月以来的新高。

而此前最热的AI板块，今天迎来普跌。

我在3月份就做过预判，今年的主线大概率会是AI，到目前的行情也验证了这个判断。

那么，半导体的异军突起，是否意味着A股主线出现变化了呢？

我判断，短期上，半导体是AI板块的伴飞板块，是作为AI板块的“卖水者”而上涨。

而这波上涨本质上是来自于AI板块的资金外溢。

AI是主，半导体是从。

就好比乔丹和皮蓬一起拿了6个总冠军，但谁更离不开谁，你心里得有数。

毕竟，AI短期涨得实在太猛，买不下手又想上车的资金，只能退而求其次选择半导体。

所以，如果你是半导体行业的短期投资者，那么你必须要持续关注AI板块的走势。

如果AI板块大幅杀跌，半导体也难免池鱼之殃。

不过，相比于还处于题材炒作期的AI，半导体有实打实的业绩可供参考。

这一点往好了说，半导体更为扎实，相对于“全都是泡沫”的AI，不太可能“是一刹的花火”，更值得长期投资者参与。

往坏了说，市场对成熟板块的业绩要求较高，如果业绩兑现不及预期，股价就会迅速反应。

至于AI板块本身，之前的文章也提示大家了，AI短期涨得太凶，建议等回调后再入场。

《还在涨！该注意风险了？》

但基本观点不变，AI和之前的新能源一样，是一个长达2-3年的大行情、大主线。

这意味着：

1 、如果暂时错过了，别急，跟好A股你莫愁的文章，之后有的是机会上车

2 、就像在新能源时代，不投新能源怎么都跑不赢新能源一样，在AI时代，不投AI也很难跑得赢AI。

对于散户而言，抓主线永远是综合胜率赔率的最优选择。

......

台湾地区领导人菜女士将过境美国，并将与美众议院议长麦卡锡见面。

其实这件事上，我们能看出美国已经明显怂了。

之前台湾地区领导人陈某、马某去美国的时候，那都是市长州长等当地一把手打千作陪的。而菜菜子，基本没人理她。

麦卡锡虽然会和菜菜子见面，但给出的定义也是私人见面，规格非常低。

对比下来，这算是岛主过境美国最凄凉的一次了。

今天军工etf小涨1.36%，算是给菜菜子一点小面子。

而今年军费超预期，军工行业还是很有机会的。

具体操作上，可以围绕“经济复苏是否超预期”这一点去做文章。

如果经济复苏超预期，则资金容易向旅游、消费等赛道聚拢。

而如果复苏不及预期，业绩与宏观经济关系不大的军工就更容易受到青睐。

短线投资者可以考虑围绕PMI等复苏数据，在军工行业上做波段。

......

美国前总统特朗普被正式起诉了。

如果罪名成立，最高可能面临136年有期徒刑。

还不如无期徒刑呢。

有意思的是，特朗普在牢里依然可以竞选美国总统。

但由于起诉他的是纽约州的陪审团而非联邦机构，所以即便特朗普当选总统，也没有权力特赦自己。

如果特朗普入狱且胜选，那很可能会出现美国总统在监狱中办公，旁边站俩特勤被迫加班的诡异场景。

我川宝真是一生都是节目效果。

另外这也让我想到了一段历史。

公元249年，司马懿洛水背誓、屠灭曹爽三族，打破了此前所有的政治默契。

此后，魏晋南北朝的斗争严酷异常，失败者基本只有族灭一条道路。

此次拜登打破了美国两百年来不追诉前总统的政治默契，未来美国内斗恐怕也会越来越残酷。

之后美国党争的戏会越来越好看。

我反正已经买了10斤西瓜，等着边吃边看了。

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