安卓版AI… | ai安卓版

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Meta也发布了自己的大模型LLaMA（辣妈？），能力相当于GPT-3.5，关键是，它是开源的。。。

市场上开源的软件有很多，最著名的就是谷歌的安卓操作系统了。大家有没有想过，开源的软件怎么赚钱呢？

比如说谷歌，现在大家都知道，谷歌的主要收入是靠广告，而谷歌的优势就是有着大量的用户数据，从而可以更高效的投放广告，像谷歌的浏览器、邮箱、地图等等的应用都是免费的，但流量就是钱啊，这些应用既可以收集数据也可以定向投放广告。

当年安卓出来的时候，苹果的ios已经很强大了，如果ios垄断移动端的话，那流量全都被苹果赚走了，谷歌的应用能不能上，完全是苹果说了算。

所以谷歌决定把安卓开源，打破ios的垄断，其他手机厂家大多也没有能力自己做系统，一看安卓不要钱，而且，用ios意味着自己完全被竞争对手拿捏了啊，于是纷纷加入安卓，谷歌再给安卓绑定上自己的应用，就在移动端从苹果那边分了一杯羹。

而且这样，苹果也不敢随便下架谷歌的应用。苹果还真曾一度下架了谷歌地图，弄上去一个自己做的地图应用，但这个地图太难用了，苹果自己也会担心因为个地图丢失用户，大家去买别家安卓的手机了，得不偿失，后来就算了。

所以，安卓本身并不赚钱，安卓打破了苹果的垄断，分到了部分流量，而流量就是钱。

同样的，我们不难推演，AI大模型做成开源之后，很多想接入AI的企业可能直接就会选择使用Meta的辣妈，其他家的大模型如果在数据源和算力差异不大的情况下，很难依赖大模型赚大钱，毕竟人家有免费的可以用。

这样做大模型的企业最终主要还是用这个业务来赚取流量，获取数据。考虑到能做大模型的企业都是华为、百度、腾讯这样的巨头，可能确实能进一步巩固巨头的地位，但要靠这个来打开企业的第二成长曲线恐怕还是有难度。

综上，我想AI大的投资机会不会在大模型这边。

最有想象力的还是应用，回想一下4G时代之后，电子支付、直播、手游、短视频等等，多少应用拔地而起，全都是从0到1的再从1到100的大机会，当然可能很多企业是在美港股上市，A股没吃到这个红利，这是另一回事。

而现在，则是AI的时代，未来必然有史诗级AI应用诞生，其中蕴含的投资机会令我激动不已，但现在A股在炒的这些企业我看都不会看，因为很难看到业绩落地。

就目前来看，最确定受益于AI赋能的就是金山办公了，因为已经接入了文心一言，后面把功能做出来就可以提供AI收费服务了，这也是金山办公股价强势的原因，但该怎么估值比较难把握，毕竟只是一个增值服务，能带来多大的提升，现在还是比较难评估，我就先错过吧。

其他消息：

1、ASML总裁访华，半导体设备大涨。商务部领导接见了ASML总裁，半导体设备板块情绪有所提振。7nm以下的先进制程肯定还是会限制，不过7nm以上不会有事了，市场应该可以打消疑虑了。

前段时间半导体设备板块大跌，很多人问，我自己也持仓了正帆科技，其实我也很关心，我建议大家把非常关注的企业，和同行业的其他企业也放在一起看，比如我的自选股池中，除了正帆还有新莱应材、富创精密、华海清科、拓荆科技等，虽然有的是设备有的是设备零部件，但都是走国产替代的逻辑。

前几天正帆科技连续大跌，实际上整个板块都在跌，这样基本上就可以排除是个股的原因，确定是板块的原因，个股下跌的原因找起来要难一些，但板块下跌的原因就简单很多了，很容易判断不是基本面的因素，因为确实没听到什么板块层面的大消息，那八成就是被AI吸血了，资金层面的原因，问题不大。

今天大涨，我理解也就是前面跌得太多了，ASML这个只是情绪上的带动，不管美国荷兰是否限制，都没法阻挡国产化的进程，国产的产品成本更低、周期更短、售后服务更好，本质是国内制造业实力的提升，这和外国限不限制关系不大，这也是为什么我们当时认定美国的打压只是情绪上的利空，借机布局正帆科技的原因。

实盘（仅供参考，不构成投资建议）

今日无操作，盈2.8w，仓位140%，23年盈5千。

我是“零基础投资”，逻辑、观点、实盘，期待你的关注。

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