AI爆发，服务器模拟IC鹊起|人工智能股份

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全球算力规模保持高速稳定增长态势。

算力需求驱动全球服务器市场持续增长，训练数据规模和模型复杂度提升，推动AI服务器需求快速增长。

服务器模拟IC方面，AI驱动服务器用电源管理IC和信号链IC市场的持续增长。

建议关注：

核心标的：

服务器模拟IC：杰华特，晶丰明源，芯朋微，必易微，纳芯微，帝奥微，赛微微电，雅创电子，希荻微

扩散标的：

GPU/CPU：景嘉微，龙芯中科，海光信息

存储IC：兆易创新，普冉股份，恒烁股份，东芯股份，江波龙，北京君正，澜起科技，聚辰股份

AI SOC：瑞芯微，晶晨股份，富瀚微

SOC测试设备：华峰测控，长川科技

SOC封装：通富微电，华天科技，长电科技，深科技，利扬芯片，晶方科技

IP：芯原股份

FPGA：复旦微电，安路科技，紫光国微，概伦电子

功率半导体：士兰微，东微半导，新洁能，捷捷微电，扬杰科技，斯达半导，时代电气，华润微，银河微电

射频：卓胜微

MCU：国芯科技，峰岹科技，中颖电子，中微半导，乐鑫科技，国民技术

CIS：韦尔股份，格科微，思特威

MEMS：敏芯股份

SOC：翱捷科技，纳思达，汇顶科技，创耀科技，恒玄科技，全志科技，国科微，炬芯科技，中科蓝讯

ODM：闻泰科技

风险提示：半导体下游需求不及预期；技术发展不及预期；

行业竞争加剧。

本文源自券商研报精选

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