涨疯了！AI“狂潮”后续空间曝光|人工智能狂潮
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欢迎来到岩松课堂，我是刘岩松！
今天大盘表现平淡，沪指涨0.41%，深成指涨0.05%，创业板指跌0.41%；
个股普涨，超3100只个股上涨，其中游戏、传媒更是疯涨，下跌的主要是白酒、食品饮料、旅游零售为主的大消费板块盘。
两市成交1.13万亿元，连续第七天突破万亿元，资金继续在AI 、中特估、硬科技三个方向轮动。
传媒、游戏掀涨停潮
今天涨幅榜被传媒霸榜，游戏大涨6.38%，影视院线5.76%，出版5.19%，另外有线电视、数字媒体、广告营销等板块涨幅都超过3%。
个股看，冰川网络、光线传媒、融信文化20%涨停，涨幅超过10%的都有十几个。
这两天，国家统计局陆续公布了3月的经济数据，其中，贷款和社融数据超预期，CPI和PPI数据不及预期。
总的来看，一季度信贷投放强劲，但经济偏冷，富人不愿花钱，穷人没钱花，经济有滑向通缩的趋势。
具体看数据如下，看过的可以跳过：
3月CPI同比上涨0.7%，创出近一年半新低，环比则下降0.3%；核心CPI同比上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。PPI同比降幅进一步扩大至2.5%，环比则持平。
3月新增人民币贷款3.89万亿元，同比多增7497亿元，预估为33000亿元，前值为18121亿元；3月新增社融5.38万亿元比上年同期多7079亿元，预估为45000亿元，前值为31560亿元；
3月货币供应量M2同比增长12.7% 比上月回落0.2个百分点；狭义货币(M1)余额67.81万亿元，同比增长5.1%，增速比上月末低0.7个百分点；
一季度人民币存款增加15.39万亿元同比多增4.54万亿元，3月份人民币存款增加5.71万亿元。
CPI和PPI数据不及预期，导致今天大消费板块集体大调整，贵州茅台跌破1700元关口，创年内新低。
最后，市场资金转了一圈，发现没有好的去处，又重新回流到传媒和游戏代表的AI 应用方向，因为这几个方向会是AI 最可能先落地的方向。
另外，昨天美股Innovative Eyewear公司宣布推出首款支持ChatGPT的智能眼镜后大涨超200%，今天带动了A股的智能音箱板块板上涨。
AI 还能疯多久？
今年以来由GTP带动的AI 板块“一枝独秀”，通信、计算机、传媒超额收益皆在30%以上，大涨之后大家更关心AI 后续到底还有多少空间，是应该买入，还是应该高位兑现？
反正买了的和没买的都很焦虑。
以今天大涨的游戏板块为例，三月底我分析过“游戏走到哪个阶段了？”的问题。
游戏行业是沿着“游戏版号重新发放——预期修复带动低估值修复——头部游戏上线——业绩增长——抬升估值”这样一个逻辑走，三月底的时候，游戏行业估值刚触碰35倍PE的中估值线，后续依然还有空间，但要小心个股分化。
截至昨天，游戏板块指数估值为47倍PE，估值分位接近60%，3.5倍PB，估值分位接近48%，可以看到，整体估值已经处于中等偏高的位置了。
再看看传媒板块指数，昨天（11日）的估值是43倍PE，估值分位为54%，2.7倍PB，估值分位为44%；
计算机板块指数的估值为65倍PE，估值分位为77%，4.25倍PB，估值分位为54%；
总的来看，AI 板块都比较类似，在人工智能的加持下，各个板块的估值在最近都出现了大幅的上升，目前估值分位都越过中估值线，向高估值线迈进，计算机板块已经上穿高估值线。
整体看，目前的估值都达到中高位的水平了。
那是不是就涨不动了呢？不一定。
估值高了并不代表就涨不动了，虽然已经开始出现泡沫化，但并不代表泡沐就马上会破灭。现在的上涨属于资金推动上涨型，只要资金足够强，后面就能继续保持强势，所谓“牛市不言顶”也是这个道理，完全是情绪主导行情发展。
参考往年的主线行业发展，平均每年有10个左右十倍股。
本轮AI 行情持续性和高度并不逊于前几轮科技牛市，而目前还没有出现十倍股，所以个股层面还有机会。
但在集体大涨之后，出现分化是不可避免的，特别是需要注意标的的业绩情况，因为随着年报和一季报预告的披露，业绩证伪的标的就会面临很大的回落风险。
短期看，情绪过热的板块回调风险在提升，可以做适当的高低切换，多挖掘那些有基本面支撑的方向。
比如高端制造中的工业母机、工业机器人、军工等方向。如果大家有兴趣，下期我会对这几个方向，专门写文章来梳理一下。
有兴趣的朋友记得点关注，下次文章更新才能及时看到。
美重要数据，今晚揭晓！
今日晚上，市场关注的重磅数据——美国3月CPI数据将公布。
为什么要关注这个数据？
因为这将是5月议息会议前夕最后一份CPI数据。从目前的市场预期看，3月总体CPI同比涨幅很可能自本轮加息周期启动以来，首次降至核心CPI涨幅之下；
与此同时，美联储也在引导市场对于其下一步政策举动的预期：首位暗示年内需要暂停加息的票委登场。
最近连续上涨的黄金板块，就是预期美联储加息放缓甚至年内停止加息。
如果真的像预期的方向走，那不单是A股，整个世界的资本市场都将迎来一个新的阶段，所以说这份CPI数据很可能意义非凡。
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